Advisory

Market Risk Management Srl è leader in Italia nel settore dell’advisory finanziario, fondata e diretta dal dott. Francesco Caruso.

La pubblicazione della Direttiva 2014/65/CE (c.d. MiFID 2), avvenuta in data 12 giugno 2014, rappresenta un passo, importante seppur non definitivo, nell’ambito del complesso processo di revisione della disciplina europea in tema di mercati finanziari e servizi di investimento.
Pur in un quadro normativo ancora non totalmente delineato (dovendosi attendere le misure di implementazione della Consob) è possibile registrare le profonde modifiche che interessano il servizio di consulenza in materia di investimenti.

La MiFID 2 non introduce – come detto – distinti servizi di consulenza in materia di investimenti, quanto piuttosto disciplina diverse modalità o livelli di servizio in tema di consulenza. Si introduce pertanto la possibilità, nuova in Italia, di avere un servizio di consulenza indipendente le cui condizioni “necessarie” sono: 

  1. Il divieto di percepire e trattenere incentivi, salvi i c.d. minor non monetary benefits,
  2. La valutazione di una gamma di strumenti finanziari “sufficientemente diversificati ” in termini di emittente e di tipologia.

Proprio in  questo nuovo contesto normativo si inserisce Cicli & Mercati che è un servizio di analisi indipendente e di formazione sui mercati finanziari globali.

COS’E’ CICLI E MERCATI – Cicli&Mercati è un prodotto che fornisce analisi indipendente e formazione sui mercati finanziari globali. Attraverso i nostri modelli proprietari pluripremiati, analizziamo a beneficio dell’investitore tutta la catena economico/finanziaria, dai mercati azionari alle obbligazioni, dalle commodities alle valute, dal ciclo economico generazionale ai singoli strumenti.

CHI SONO I NOSTRI CLIENTI – I nostri clienti sono per il 60% privati (liberi professionisti, imprenditori, dirigenti, commercianti …) che cercano un supporto concreto e indipendente alle loro scelte di investimento e per il 40% professionisti della finanza italiana e internazionale, attivi nelle maggiori e più prestigiose istituzioni del settore come ad esempio: Allianz, Azimut, Banca Albertini SYZ, BP:ER, BPS, Credem, Fideuram, Finanza&Futuro, Fineco, Generali, Gruppo Mediolanum, Intesa San Paolo Investimenti, Unicredit.

IL NOSTRO TARGET – Il nostro servizio è rivolto:

  • a dirigenti, imprenditori, liberi professionisti con scolarizzazione medio-alta e alta e interessi diretti o indiretti (ad esempio: promotori, private bankers, family office, studi professionali) relativi ai mercati finanziari, che possono utilizzarlo come contributo indipendente e obiettivo al loro processo decisionale;
  • ai risparmiatori e alle loro famiglie, che possono utilizzare le nostre analisi e informazioni anche in un’ottica di amministrazione dei propri risparmi, in integrazione alla difficile dinamica dei sistemi pensionistici e ai radicali cambiamenti nel mercato del lavoro.

SERVIZI:

  • REPORTISTICA DI ANALISI DEI MERCATI: Weekly, Monthly, Cookies, Chart Books
  • PORTAFOGLI MODELLO: Semplici – Chiari – Pochi segnali – Strumenti liquidi (indici, ETF, bonds governativi) – Bassa volatilità – Difesa del capitale – Varie composizioni
  • MATRICE DEI MERCATI: uno strumento evoluto per scegliere il portafoglio ideale
  • MARKET ALERT: servizio di idee opportunistiche su strumenti non a leva (azioni, ETF ecc) con posizioni MARKET NEUTRAL LONG/SHORT (Long di titoli/ETF, Short di indici = Long di ETF Short) accessibili a chiunque abbia una piattaforma di trading on line.
  • BAROMETRO ECONOMICO: il trend dell’economia attraverso l’analisi delle sue componenti principali
  • MOTORE GRAFICO: grafici proprietari di medio e lungo periodo
  • TABELLE OPERATIVE: analisi su indici di borsa, bonds, commodities, valute, ETF, titoli italiani, titoli europei, titoli USA
  • TABELLE DI FORZA RELATIVA: tavole di confronto tra i diversi mercati
  • MAPPA DEI CICLI: inquadramento dei vari mercati secondo la nostra metodologia ciclica
  • WEBCAST: video su tematiche specifiche registrati off line e poi resi disponibili sul sito
  • WEBINAR: seminari online in diretta che riprendono le tematiche affrontate nei webcast integrandole con ampie sessioni di Q&A alle domande dei Sottoscrittori

La Market Risk Management srl è inoltre advisor ufficiale del comparto GLOBAL ASSET STRATEGY della Amber Fund SICAV, SICAV lussemburghese. Il fondo è un UCITS 5 a NAV giornaliero ed è basato sulla logica dei Portafogli Modello contenuti nel servizio Cicli&Mercati. Advisor ufficiale di Amber Fund SICAV è Per4m Asset Management, società con sede a Londra.
Per qualsiasi informazione sul fondo preghiamo di fare riferimento al sito ufficiale di Per4m Asset Management.